Статуси повернень у CRM PRO допомагають відокремити післяпродажне опрацювання від нових замовлень. Менеджер бачить, чи очікується товар, чи його вже отримано та які дії завершено. Щоб ця схема була надійною, назва повинна відповідати фактичній операції, а код статусу залишатися стабільним.
Порядок нижче звірено з доступною збіркою CRM PRO та її розділом «Повернення». Реальний набір статусів у магазині може відрізнятися. Інструкція описує облік станів, а не юридичні умови повернення або автоматичний переказ коштів.
Узгодьте етапи опрацювання повернення
До зміни довідника визначте, які етапи потрібні команді та хто їх підтверджує. Назви «Очікує товар», «Отримано складом» і «Опрацювання завершено» описують різні події. Не створюйте кілька майже однакових значень, якщо менеджери не розуміють відмінності.
- Визначте відповідального за перевірку отриманого товару.
- Узгодьте зв’язок повернення з початковим замовленням.
- Розділіть складську операцію, платіж і статус запису.
- Збережіть резервну копію перед зміною робочих налаштувань.
Права на зміну CRM PRO перевірте до початку.
Відкрийте налаштування статусів
- Перейдіть до CRM PRO → Повернення.
- Натисніть «Налаштування статусів».
- У вікні перегляньте чинні назви та коди.
- Переконайтеся, що нового етапу ще немає в довіднику.
Спочатку перегляньте вже використовувані значення. Зміна назви або кольору впливатиме на читабельність існуючих записів. Якщо бачите відмову в доступі, зверніться до адміністратора. Не намагайтеся обійти права іншим посиланням або редагуванням бази. Для тесту використайте погоджений запис, який не спричиняє реальної складської чи платіжної операції.
Додайте новий статус
У полі «Назва статусу» задайте зрозумілий етап. У полі «Код або пусто» вкажіть унікальне значення або залиште автоматичне формування, якщо воно передбачене цією формою. Наприклад, awaiting_goods — демонстраційний код для очікування товару.
- Виберіть колір тексту й фон позначки.
- Перевірте контраст і читабельність назви.
- Натисніть «Додати».
- Дочекайтеся повідомлення «Статус додано» та перевірте рядок.
Не копіюйте код іншого статусу: у перевіреній збірці це може оновити існуюче значення замість створення окремого.
Змініть назву й кольори без заміни коду
У рядку статусу відредагуйте назву або оформлення, потім збережіть саме цей рядок кнопкою з дискетою. Після повідомлення «Статус збережено» перевірте позначку в таблиці повернень.
Код — зв’язок із наявними записами
Не перейменовуйте код уже використовуваного статусу як звичайний підпис. У цій версії зміна коду не переносить старі повернення на нове значення. Для іншого етапу краще створити новий статус і призначити його потрібним записам штатною дією. Редагування видимої назви не потребує такої заміни.
Призначте статус конкретному поверненню
- Знайдіть потрібний рядок у «Списку повернень».
- Звірте номер замовлення та TTN повернення, якщо вона є.
- У колонці «Статус» відкрийте список маленькою кнопкою зі стрілкою.
- Виберіть потрібне активне значення.
- Дочекайтеся повідомлення «Статус оновлено» й перечитайте рядок.
У перевіреній збірці вибір одразу надсилається на збереження, окремої кнопки для цієї дії немає. Після оновлення сторінки переконайтеся, що значення збереглося. Помилку статусу не слід сприймати як успішну зміну.
Що зміна статусу не виконує автоматично
Запис «Кошти повернено» є станом у CRM, а не банківською операцією. Він сам по собі не перераховує гроші покупцю, не змінює стан посилки й не надсилає команду маркетплейсу.
Спочатку дія, потім підтвердження стану
Виконайте необхідну операцію за погодженим процесом магазину, перевірте її результат і лише тоді зафіксуйте відповідний етап. Так менеджер не сплутає план із завершенням. Аналогічно отримання товару на складі не означає, що вже виконано перевірку якості або фінансове врегулювання.
Приберіть непотрібний статус без втрати історії
У вікні налаштувань використайте кошик саме в рядку статусу. Прочитайте підтвердження: якщо значення вже використовується, модуль вимикає його замість видалення. Старі записи зберігають свій стан, а для нового призначення статус не пропонується.
Якщо значення ніде не використовується, воно може бути видалене. Не плутайте цю кнопку з видаленням самого повернення. Також врахуйте особливість перевіреної збірки: збереження вимкненого рядка знову активує статус. Після дії перевірте й довідник, і приклад запису.
Перевірте результат і типові помилки
- Статус не видно: перевірте успіх додавання й активність.
- Залишилася стара назва: збережіть відповідний рядок і перечитайте дані.
- Вибір не зберігся: перевірте права, сесію та чинність значення.
- Після вимкнення позначка залишилася в історії: для використовуваного статусу це очікувано.
Після створення повернення перевіряйте початковий статус: у збірці використовується перше активне значення за внутрішнім порядком. Для щоденної роботи зі звичайними продажами є інструкція CRM PRO для замовлень Rozetka. Можливості модуля наведено в картці CRM PRO.
